קורס ניהול תהליכי פרישה
לחשבי שכר,מנהלי חשבונות ומשאבי אנוש
רישום לקורס
רקע כללי:
תהליך הפרישה מעבודה הינו אחד התהליכים המורכבים והמשמעותיים בחייהם של עובדים ומשפחותיהם. בשלב הפרישה חווים הפורשים שינויים רבים המשפיעים על אורח חייהם ואשר עשויים לעצב את עתידם.
התארכות תוחלת החיים מזמנת לעובדים הפורשים אתגרים רבים הן במישור האישי, והן במישור הפיננסי. קיימת התמודדות מתמדת עם הצורך בצבירת נכסים מספקת עד מועד הפרישה, לצורך קיום של חיים בכבוד לאורך כל שנות הפנסיה.
הבנת תהליך תכנון פרישה מעבודה הנו, חשוב ומשמעותי עבור כל עובד בכל רמות השכר ועבור כל אדם בארגון אשר יש לו חלק בתהליכי פריישה של עובדים ובהם מנהלי כוח אדם, מנהלי כספים, מנהלי חשבונות וחשבי שכר.
תכנון פרישה מבטיח לעובד מעבר מיטבי מחיי עבודה לחיים מלאי סיפוק. תהליך זה חייב להתבצע באופן פרטני לכל פורש, רצוי מספר שנים לפני הפרישה בפועל, על ידי מתכנן פרישה מקצועי הנותן מענה הן בנושאים הפיננסים, הפנסיונים והמיסויים והן בנושאים האישיים. מכאן עולה החשיבות להביא למודעות של כל פורש בישראל, את הצורך לעבור תהליך זה , ללא קשר אם הארגון משלם בעסורו או עושה זאת עצמאית.
מטרת הקורס:
- להקנות למשתתפים ידע רלוונטי בתחום הפנסיוני , המיסויי והפרישה
- הכרת המוצרים הפנסיונים, מיסוי קצבאות, נוסחת הקיזוז וכל אותם נושאים שחשוב שיכירו וידעו.
- להקנות למשתתפים תמונה רחבה אודות תהליך הפרישה ומורכבותו על מנת שיבינו טוב יותר את תפקידם, יהיו יותר מקצועיים וקשובים לפורש וייתנו מענה תוך הבנה התמונה הגדולה.
- הבנה מקצועית תביא לצמצום טעויות.
- ללמד אותם פרקטיקית מילוי טפסים לרבות טופס 161
יתרונות:
הקניית ידע מקצועי ויישומי בנושאים החשובים ביותר העוסקים בתכנון פרישה.
רשמית נושאים מפורטת:
משך הלימודים:
8 מפגשים בני 4 שעות סה”כ כ-32 שעות
מינון המפגשים:
מפגש אחת לשבוע
תעודה:
תעודה מטעם אקדמיה לפיננסים BDO והמכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי
| נושאי לימוד: | מרצה | שעות | יום | תאריך | מפגש |
פתיחת הקורס ורקע על אודות תהליך הפרישה תהליכי הפרישה מהזווית הארגונית האתגרים המנטלים והאישים בתהליך הפרישה של עובדים | יוסי בלישה ארן שדמי | 16:00-20:00 | שלישי | 8/2/22 | 1 |
מבוא לביטוח פנסיוני מוצרים פנסיוניים בפרישה -פנסיה תקציבית, קרנות פנסיה חדשות, קרנות פנסיה ותיקה | נדב טסלר | 16:00-20:00 | שלישי | 15/2/22 | 2 |
| מוצרים פנסיוניים בפרישה – פוליסות ביטוח | נדב טסלר | 16:00-20:00 | שלישי | 22/2/22 | 3 |
| כספי פיצויים | |||||
| מקורות להשגת אינפורמציה מהקופות | |||||
| מיסוי פרישה | צורי כנזי | 16:00-20:00 | שלישי | 1/3/22 | 4 |
| מיסוי מענקים , רצף פיצויים, רצף קצבה, חרטות | |||||
| מיסוי קצבאות | צורי כנזי | 16:00-20:00 | שלישי | 8/3/22 | 5 |
| מיסוי קצבאות, סוגי קצבאות, פטורים על קצבאות ונוסחת הקיזוז | |||||
| טופסולוגיה ותרגול טופס 161 מעסיק | צורי כנזי | 16:00-20:00 | שלישי | 22/3/21 | 6 |
| טופס 161 א’ | |||||
| טופס 161 ד’ | |||||
טפסים נוספים(פריסה, חרטה ועוד) המפגש של הפורש עם פקיד השומה | |||||
| תרגול קייס סטדי 1 | יוסי בלישה | 16:00-20:00 | שלישי | 29/3/21 | 7 |
| תרגול קייס סטדי 2 | |||||
| תרגול קייס סטדי 3 | |||||
| המשך תירגול | יוסי בלישה | 16:00-20:00 | שלישי | 5/4/2 | 8 |
| סיכום קורס | |||||
| חלוקת תעודות |
המרצים בקורס
יוסי בלישה מנהל ובעלים של TRUST תכנון פרישה .
שותף בחברת ריטיירמנט המלווה ומספקת ידע מקצועי למתכנני פרישה . שותף בחברה לתכנון פרישה ופיננסי בפריסה ארצית . בעל ניסיון של מעל 30 שנה בתחום הביטוח , פנסיה והשקעות . מילוי מגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים בחברות ביטוח. מנהל אקדמי של מגמת תכנון פרישה באקדמיה לפיננסים של BDO . מרצה בהכשרה ומנטור של מתכנני פרישה. מרצה בקורס מתכננים פיננסים . תואר ראשון - כלכלה , תואר שני - מנהל עסקים , - אוניברסיטת בן גוריון. הסמכה בינלאומית לתכנון פיננסי CFP CFP . בעל רישיון יעוץ מס . ליווי ויעוץ לפרישה
ארן שדמי מרצה באוניברסיטת בר אילן
הינו מרצה באוניברסיטת בר אילן, עוסק בייעוץ רגשי לאנשים הפורשים לגמלאות. נותן מענה לעובדים המתמודדים עם המעבר מתקופת העבודה המסורתית לתקופת " הבגרות השניה". מחבר הספר "הפרישה הטובה" מוכנות לפרישה בעידן של אריכות ימים. מעביר סדנאות לאנשים הפורשים ממקומות העבודה. מרצה בכיר במכללות לרבות מכללת עדיף, מכללת משלב, מכללת בי די או. מכשיר מאמנים לפרישה הנותנים מענה לצורכים של פורשים ממקומות העבודה. מוטו בחיים : "הפרישה לפנסיה היא הזדמנות לממש חלומות ולהתחבר לזהות חדשה".
נדב טסלר מתכנן פרישה
סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ומרצה באקדמיה לפיננסים BDO ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה
צורי כנזי יועץ מס ומשפטן
מרצה בכיר ומומחה בדיני המס החלים על קופות גמל, מיסוי פרישה וקצבאות וחלוקת חיסכון פנסיוני. כמו כן מומחה במיסוי פרט וניכויים. עובד ברשות המסים למעלה מ 20 שנה ומילא מגוון תפקידים. כיום עובד ברשות המסים - אזור השרון בתפקיד מנהל תחום שירות לקוחות ואחראי על מחלקות השירות במשרד, כמו כן, חבר בוועדות מקצועיות ועוסק בין היתר בכתיבת מדריכים באתר הרשות. בעבר ניהל את מחלקת החזרי מס, פרישה ותיאומי מס בפקיד שומה רחובות ושימש כרפרנט מקצועי ועסק בפרשנות ויישום חקיקה.